Dev canavar Godzilla, nükleer radyasyon yüzünden mutasyona uğramış, dinazor benzeri bir deniz canlısıdır. Radyoaktif ve ateş saçan nefesi ile gemileri, köyleri ve binaları ezip geçen Godzilla, Tokyo’ya doğru yol alırken oksijenini kesecek daha da korkunç bir bomba ile karşılaşır.

Serinin ilk bölümünde; Miyatomo köyünden Takezo, gençliğinin en deli-dolu döneminde arkadaşı Matahachi ile birlikte büyük bir samuray olabilmek için evinden ayrılmıştı. Takezo, Musashi ünvanını aldı ve kılıç kullanmada büyük bir usta oldu. Kendisinin yol göstericisi olan Rahip Takuan tarafından. bilgi ve görgüsünü arttırmak, saygıdeğer bir samuray olmak, ustalığını daha da ileri düzeye taşımak ve kişiliğini tamamlamak için bir yolculuğa gönderilmişti… Bu bölümde ise, Yoshioka kılıç okulu ile bu okulun entrikaları ile uğraştığı, çırağı jotaro ve en önemli rakiplerinden biri olan kojiro sasaki ile tanışması anlatılır. Ölümsüz aşkı otsu ile bir yuva kurmak ister ama kadın mı kılıç mı seçimini bir kez daha yapar ve yine kılıcını seçer…