Hokkaido sınır bölgesindeki bir savaş gazisi ve Ainu halkından bir kız, suçluların dövmelerinde haritası çizili olan hazineyi bulmak için haydutlarla ve asker kaçaklarıyla yarışır.

Yıl 1597... Joseon Hanedanlığı altı yıldır Japon saldırısı altındadır. Japon askerlerinin amansız saldırıları sonucu başkentin kaybı olasılığıyla karşı karşıya kalındığında Amiral Yi Sun-sin ( Choi Min-sik) Deniz Kuvvetleri Şefi olarak atanır ve Japon saldırılarına karşı ulusu savunmak için bir grup asker toplar. Akıllıca stratejileri ve acımasız kişiliğiyle kötü bir üne sahip olan Japon Başkomutanı Kurushima Michifusa (Ryu Seung-ryong) Joseon'un son umudu olan Kaplumbağa Gemi'yi yok ederek yanıt verir. Amiral Yi Sun-sin ve askerleri Myeong-ryang Savaşı'nda yalnızca 12 savaş gemisi ve şüphe içindeki askerlerden oluşan bir orduyla 330 Japon savaş gemisiyle karşı karşıya gelir.

Kral Injo İsyanından 13 yıl sonra, Chosun Hanedanı, Çin'in Chong Hanedanı tarafından saldırıya uğrar. Na-mi adında genç bir adam, evlenecekleri gün saldırıya uğradıkları nişanlısı Su-koon ve kız kardeşi Ja-in'i bulmak için yıkık köyünden ayrılır. Onları kurtarmaya çalışırken, şiddetli bir Chung Savaşçısı olan Justinha tarafında tarafından takip edilir ve onun kötü niyetli adamlardan oluşan grubu tarafından durdurulur. Ama Na-mi'nin kardeşi köle olarak alınıp götürülmeden önce sadece bir günü vardır. Sonunda Na-mi kız kardeşini bulduğunda, Junhista aralarına gelir ve en iyi iki savaşçı arasında çetin bir mücadele başlar...