Binlerce yıldır Vikingler, şiddet yanlısı en güçlü soylardan biri olarak kendilerine ad yapmışlardır. Vikinglerin en iyi savaşçılarından birinin oğlu olan Thorfinn, derinden beslediği intikam arzusunu yerine getirmek için yeteneklerini geliştireceği savaş alanlarında çocukluğunu geçirir.

Takumi Fujiwara, yerel bir tofu dükkanının sahibinin saf ve durgun karakterli oğludur. Her gece babasının eski Trueno AE86 model arabası ile tofu teslimatına giden Takumi, arabayı çok iyi kullanmakta olduğunun farkında bile değildir. Bölgenin amatör yol yarış takımı üyeleri olan arkadaşları ile takıldıkça, arabalar, yollar ve yarışlar üzerine bir çok şey öğrenir. Takumi’nin yarışçılık macerası, bir gece bölgenin en iyi amatör yarış takımlarından olan Akagi Red Sun’ın en iyi yarışçılarından birini şaşırtıcı şekilde yenmesi ile başlar..

Elric kardeşler Edward ve Alphonse ölen annelerini diriltmek için alchemy’e başvururlar. Ama insan ruhunu ile değiş-tokuş yapılacak eş değerde bir şey bulunmamaktadır. Deney sırasında büyük kardeş Edward bacağını, küçük kardeş Alphonse ise bedenini kaybeder. Edward elindeki son çareyi kullanıp Al’ın ruhunu bir zırha bağlamayı başarır ama bu esnada da kolunu kaybeder. İki kardeş annelerinin dirilmesinin imkansız olduğunu büyük kayıplardan sonra anlar. Automail sayesinde mekanik uzuvlarına kavuşan Ed, kardeşine olanların kendi suçu olduğuna inanır. Al'ın bedenini geri almak ve alchemy’i daha da iyi öğrenmek için Elric kardeşler evlerini yakıp yolcuğa çıkarlar.

Elric kardeşler Edward ve Alphonse ölen annelerini diriltmek için alchemy’e başvururlar. Ama insan ruhunu ile değiş-tokuş yapılacak eş değerde bir şey bulunmamaktadır. Deney sırasında büyük kardeş Edward bacağını, küçük kardeş Alphonse ise bedenini kaybeder. Edward elindeki son çareyi kullanıp Al’ın ruhunu bir zırha bağlamayı başarır ama bu esnada da kolunu kaybeder. İki kardeş annelerinin dirilmesinin imkansız olduğunu büyük kayıplardan sonra anlar. Automail sayesinde mekanik uzuvlarına kavuşan Ed, kardeşine olanların kendi suçu olduğuna inanır. Al'ın bedenini geri almak ve alchemy’i daha da iyi öğrenmek için Elric kardeşler evlerini yakıp yolcuğa çıkarlar.

Lawrence, at arabasıyla çeşitli mallar satan gezgin bir tüccardır. Bir gün bir köye gider ve orada hayvan kulakları ve kuyruğu olan güzel bir kızla tanışır. Bu kızın adı Bilgekurt Holo'dur ve bol hasatlar topluyordur. Holo memleketine dönmek istiyordur ve Lawrence ona, onu oraya götürmeyi teklif eder. Ve böylece, bir zamanlar yalnız olan tüccar ve bilgekurtun birlikte kuzeye doğru yolculuğa başlar!