Mitsuki (Tenka Hashimoto) ve Yuya (Yukichi Kobayashi), ebeveynlerinin evlilikleri nedeniyle vesayet ve üvey kardeşlik yapar. Mitsuki yeni ailesiyle birlikte olamıyor ve Yuya yeni vesayetine nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor. Bir gün, Mitsuki, Hiyori (Mayu) ruhuna sahip olur. Hiyori Yuya'yı seviyor ve Yuya'nın cennete gitmesine yardımcı olabileceğine inanıyor. Hiyori, Mitsuki üzerinde deri bir iffet bandı yerleştirir ve Hiyori'yi cennete göndermek için bir plan yapılır.

İkinci Dünya Savaşı arefesinde Mançurya ve Kore Japonya'nın işgali altında iken, işgal kuvvetlerinden bir albayın torunu olan Tatsuo Hasegawa ailesiyle birlikte Kore'ye büyükbabasını yanına gelir. Albayın evinde hizmetkarlık yapan Kim ailesinin oğlu da Jun-shik Kim'dir. İki çocuk da iyi birer koşucudurlar. Bir tören sırasında albay olan büyükbabaya hediye diye gönderilen paketi Jun-shik Kim'in babası teslim eder. Paketteki bomba kimseye zarar vermesin diye üzerine kapatarak yere yatan albay, torunu Tatsuo Hasegawa'nın gözleri önünde can verir. Tatsuo, Kim'in babasının bundan sorumlu olduğunu söyleyerek onu ve ailesini suçlar.