Jamaika'da Doktor No hakkında araştırma yapan bir İngiliz ajanı öldürülür. Araştırma dosyasıysa kayıplara karışır. Bunun üzerine İngiliz Gizli Servisi'nin en gözde ajanı James Bond göreve çağırılır.Öldürülen ajan, Amerikan uzay araçlarının neden garip şekilde kaybolduğunu ve bununla bağlantısı olan Doktor No'yu araştırmakta olduğu için Bond dosyayı devralarak Jamaika'ya gelir. Jamaika'da kendisine yardımcı olan CIA ajanı Felix, ipuçlarının Doktor No'nun sahip olduğu bir adaya kadar gittiğini bildirir Bond'a.Doktor No'nun korkunç planlarını kısa sürede öğrenen Bond, onun zekasını küçümsedikleri için dünyadan intikam almak isteyen Doktor'u engellemek için tüm tekniklerini kullanacaktır.

Eski kanun kaçağı Link Jones, bir öğretmeni işe almak için trenle giderken, eski Dock Tobin çetesi tarafından yapılan bir tren soygununa karışır. Soygunun ardından Link, şehvetli bar şovmeni Billie Ellis ve talihsiz kumarbaz Sam Beasley, yaşanması zor bir bölgede mahsur kalır.

Billy Mitchell'in Davası … Filme adını veren Billy Mitchell Amerikan Hava Kuvvetleri subaylarından biridir. Gördüğü bazı aksaklıkları düzeltmek istemektedir. Bu konudaki tüm girişimleri sonuçsuz kalınca alışılmamış bir yönetmen dener. Orduya hareket edecek, bu yüzden yüksek mahkemeye verilecek ve orada sorunları dile getirecektir.. Gerçek bir olaydan yorumla çıkan “Billy Mitchell'in Davası” yıllar önce TV de gösterilmiş ve o zaman çok beğenilmiş.