Terk edilmiş bir lunaparkta yaşayan bir sihirbaz, hayatın acımasız gerçekleri altında ezilen genç bir kızın yaşadığı sorunları ortadan kaldırır ve ona umut ışığı olur.

Dizi, hayatı boyunca sadece başarılı olmak için çabaladıktan sonra içinde bir boşlukla yaşayan soğuk kalpli avukat Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) ve onu korumak için her şeyi göze almaya hazır olan hukuk öğrencisi Gong Chan'in (Hwang In Yeop) etrafında dönmektedir.

Kan bağı olmayan üç kişinin gençlik yıllarını birlikte geçirmelerini konu alıyor. aralarındaki güvenin değişmesi yaraları taşırken birbirlerine bağlanırlar. Yıl sonra yeniden bir araya gelenler arasındaki aile sevgisini, romantik aşkı ve dostluğunu anlatan bir eser.

Lim Ju-Kyung, lise öğrencisidir. Küçüklükten beri dış görünüşünü beğenmemektedir. Doğal güzelliğini saklamak için her zaman makyaj yapmaktadır. Mükemmel makyaj becerileri onu değiştirerek doğal güzelliğinin başkaları tarafından görünmesini önler.