Yeon-du, kalp ameliyatı için ABD'deyken en iyi arkadaşı Bora'dan Baek Hyun-jin hakkında toplayabildiği tüm bilgileri toplamasını ister. Bora, önce Baek'in en iyi arkadaşı Pung Woon-ho ile yakınlaşmaya karar verir. Ancak Bora'nın sakar planı beklenmedik bir yönde gelişir. 1999 yılında, yeni yüzyıldan bir yıl önce, on yedi yaşına giren Bora, ilk aşkının ateşine düşer.

Yong-nam, küçük bir sahil kasabasına transfer edilmeden önce polis akademisinin gelecek vadeden mezunlarından biridir. Köydeki ilk gününde, kasabada yaşayan ve kasvetli bir görünümü olan Dohee ile karşılaşır. Yong-nam yeni çevresine uyum sağlamaya çalışırken, Dohee’nin büyükannesi uçurumdan düşerek hayatın kaybeder. Üvey babasının istismarından korumak için Dohee’nin evinde kalmasına izin verir ancak onu tanımaya başladıkça işler daha gizemli bir hal alır.

Beş dedektiften oluşan narkotik soruşturma ekibi, bir çeteyi gözlemek için kızarmış tavuk restoranında çalışan olarak gizlenir, ancak hesâba katmadıkları bir şey olur. Târifleri tutunca lokantanın popülaritesi hızla artar ve böylece hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalırlar.

1592’de amiral Yi Sun-sin ve filosu, istilacı Japon donanmasının ve onun heybetli savaş gemilerinin gücüyle karşı karşıya gelir. Kore kuvvetleri krize girerken, amiral denizdeki bu destansı savaşın gidişatını değiştirmek için gizli silahı olan geobukseon olarak bilinen ejderha başlı gemileri kullanmaya başvurur