Doo-Sik dolandırıcılıktan dolayı hapistedir. Üvey kardeşi Doo-Young geleceği parlak bir judocudur ama bir rekabet maçı sırasında aldığı bir yaradan dolayı görme yeteneğini kaybeder. Doo-Sik tahliye kurulunun önüne çıkar ve üvey kardeşinin yarasını hapisten çıkmak için kullanır. Soo-Sik, Doo-Young’a 1 sene göz kulak olma şartıyla hapisten çıkar. Doo-Young ailesinin evinde tek başına yaşıyordur. Anne babasının ikisi de ölmüştür. Doo-Young görme yeteneğini kaybettiği için kendisini dünyadan soyutlamıştır. Eski judo koçu Soo-Hyun, Doo-Young ile hala iletişime geçen tek kişidir. 15 seneden sonra Doo-Sik aniden eve gelir ve iki kardeş tekrar birlikte yaşamaya başlar.. birbirlerinden nefret etmelerine rağmen.

Beş dedektiften oluşan narkotik soruşturma ekibi, bir çeteyi gözlemek için kızarmış tavuk restoranında çalışan olarak gizlenir, ancak hesâba katmadıkları bir şey olur. Târifleri tutunca lokantanın popülaritesi hızla artar ve böylece hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalırlar.

Yong-Nam (Jo Jung-Seok) birkaç yıl önce bir üniversiteden mezun olmuştur, ancak hala iyi bir iş aramaktadır. Üniversite günlerinde çok aktif olduğu kaya tırmanışı en büyük hobisidir. Bu arada, Yong-Nam'ın annesi Hyun-Ok (Ko Du-Shim) 70 yaşına girer ve bir kongre salonunda doğum günü kutlaması yapar. Annesinin doğum günü kutlamasında Yong-Nam, Ui-Joo (Yoona) 'yu görür. O da kongre salonunda yardımcı yönetici olarak çalışmaktadır. Eski üniversite günlerinde Yong-Nam ve Ui-Joo, kaya tırmanışı kulübünün üyeleridirler. Yong-Nam o zamanlar Yi-Joo'ya karşı bir şeyler hissediyordur ve ona olan duygularını itiraf etmiştir, ancak Ui-Joo onu reddetmiştir. Buna rağmen, Yong-Nam hala Ui-Joo için bir şeyler hissetmektedir. Bölgeye hiç beklenmedik bir anda, ölümcül bir gaz yayılır.

Film 1455 yılında Joseon Sejo tarafından tahtın ele geçirilmesiyle , verilen Nae-Kyung'un ömrünü izler. Nae-Kyung, parçalanmış bir soylu ailenin oğludur, Joseon ve tüm çalışmalar fizyonomi etrafında geçer. O bir karakterini , ruhsal durumunu ve birinin yüzüne bakarak alışkanlıklarını belirleyebiliyor. Çünkü onun yetenekleri, Prens Sooyang ve Kim Jong-Seo arasında mücadeleye yol açar...

Dedektif Go Geon-soo (Sun-kyun Lee), kabus gibi bir 23 saat geçirecektir; Önce karısından boşanma belgesi alır, ardından annesinin ölüm haberi gelir. Diğer yandan, üzerinde çalıştığı bir dosya nedeniyle polisle başı belaya girer. Annesinin cenazesine giderken aracıyla birine çarpar ve öldürdüğü adamın cesedini alarak annesinin tabutuna saklar. Ancak tüm bunlar olurken, birileri onun her hareketini izlemektedir.