Film, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin birleşme kararından sonra gelişen olayları konu almaktadır. 2029 yılında Kuzey Kore ve Güney Kore hükümeti birleşerek bir devlet kurmayı kabul eder. Son 5 yıldır da bunun için hazırlıklar yapılmaktadır. Bu arada, birleşmeyi destekleyen ve bu birleşmeye karşı çıkanlar olmak üzere insanlar iki gruba ayrılır ve büyük tartışmalar meydana gelir.

1636'da Qing hanedanı Joseon'a saldırır. Kral In-jo ve Choe Myeong-gil ve Kim Sang-heon dahil yancıları kale şehri Namhansanseong'un dağlarında saklanır. Dış dünyadan izole olmuşlardır. Bu arada Choe Myeong-gil, Qing hanedanıyla müzakerelere girmeleri konusunda ısrar eder ama Kim Sang-heon savaşmaya devam etmelerini teklif eder.