Nam Ji-A, ‘Şehrin Efsanelerini Bulmak’ isimili bir televizyon programının yapımcısıdır.O, yaptığı işte yapılmayanın peşinden giden,cesur biridir.Birgün yaşadığı şehre ‘dokuz kuyruklu tilki’nin geldiğini öğrenir ve onun peşine düşer.Dokuz kuyruklu tilki, kore mitolojisinde yer alan efsanevi bir yaratıktır.Şehirdeki bu yaratığın adı Lee Yeon’dur.O, Baekdudaegan’daki dağlarda yaşayıp orayı yönetmekteydi.Yeni görevi, insanların hayatlarına karışan kargaşayı dünyadan temizlemektir.Nam Ji-A, programına çıkartmak için onun her adımını takip edecektir.

Dizi, iki farklı paralel dünyada geçmektedir. İnsanların dünyasında serbest kalan şeytan diğer bir paralel dünyaya geçiş yapmaya çalışmaktadır. Buna karşılık olarak Kore İmparatoru Lee Gon (Lee Min-Ho) paralel dünyaya açılan kapıları kapalı tutmaya çalışır. Bir diğer paralel dünyada, Güney Kore Cumhuriyeti’nde yaşayan Dedektif Jung Tae-Eul (Kim Go-Eun) insanların ve sevdiklerinin hayatlarını korumaya çalışır.

1871'de Birleşik Devletlerin, Joseon'a yaptığı sefer sırasında Joseonlu bir erkek, Amerikan savaş gemisine biner ve Amerika'ya gider. Yetişkin olduğunda ise kendi memleketine Amerikan askeri göreviyle dönüş yapar.

Dizi, 1938 yılının en kaotik çağında erkek bir gumiho olan Lee Yeon'un hikayesini anlatmaktadır. Modern zamandaki Lee Yeon, beklenmedik bir olaya kapılır ve 1938 yılına geri çağrılır. Böylece geçmişe gitmek zorunda kalan Lee Yeon, günümüze dönmek için umutsuzca savaşır.

Dizi, 1938 yılının en kaotik çağında erkek bir gumiho olan Lee Yeon'un hikayesini anlatmaktadır. Modern zamandaki Lee Yeon, beklenmedik bir olaya kapılır ve 1938 yılına geri çağrılır. Böylece geçmişe gitmek zorunda kalan Lee Yeon, günümüze dönmek için umutsuzca savaşır.