Öğrencilerin yakalarını iliklemek zorunda olduğu ve pantolonlarının kırışıklıkları gidene kadar uğraştığı bir zamanda, bu dört kafadar (arkadaş) kendi özel biçimlendirilmiş üniformaları ile çalım atarlardı. Birlikteyken hiçbir şeyden korkmaksızın sokakları; başları havada, omuzları dik ve göğüsleri önde gezerlerdi.Joon-suk, tedbirli bir çete reisinin oğlu; Dong-su, bir mezarcının oğlu; Sang-taek, çalışkan bir öğrenci ve geveze Joong-ho. Bu arkadaş gurubu porno dergisinde ki çıplak kadınların hayallerini ve Bruce Lee'ye olan saygılarını paylaşırlar. Büyüdükçe hayatları farklı birer yön alır ve yolları birbirine çelişkili bir şekilde birleşir. Joon-suk babasının suç çetesinde sağ kolu olur ve Dong-su ise rakip çeteye hizmet vermektedir. Sang-taek ve Joong-ho arkadaşlarının birbirlerine bıçak sallamalarını çaresizce izlemektedirler...

"Sana bir bakire gibi mi görünüyorum?" Oh Mal-soon, küfürü seven yetmiş yaşlarında bir bayandır. Bir gün ailesinin evine geri döner. O gece bir yürüyüşe çıkar ve kendini "Gençlik Fotoğraf Stüdyo"sunda kendini ışıklar arasında bulur. Hayatında ilk kez gördüğü bir portre içindedir. Çıktığında, o görüntüsüne şok olur. Audrey Hepburn gibi ince bir vücut ve inci beyazı deriye sahiptir. Eski bir anneannenin yerine genç ve güzel bir bayan haline gelmiştir! Yirmi yaşındaki 'Audrey' olur ve zamanını iyi kullanmaya karar verir...

Ha-Neul (Jang Na-Ra) çoğunlukla evde kalan yetenekli bir viyoloncudur. Ba-Da (Hyun Jyu-Ni) ailesi tarafından terk edildi. Jin-Kyu (Yoo Ah-In) ailesini erken yaşta kaybetti ve şimdi pizza dağıtıyor. Müzik, dostluk ve aşk sayesinde bu üç arkadaş hayatla ilgili dersler alacak.