Yeon-du, kalp ameliyatı için ABD'deyken en iyi arkadaşı Bora'dan Baek Hyun-jin hakkında toplayabildiği tüm bilgileri toplamasını ister. Bora, önce Baek'in en iyi arkadaşı Pung Woon-ho ile yakınlaşmaya karar verir. Ancak Bora'nın sakar planı beklenmedik bir yönde gelişir. 1999 yılında, yeni yüzyıldan bir yıl önce, on yedi yaşına giren Bora, ilk aşkının ateşine düşer.

Kahraman So Si Min’in hikayesi, liseli sporcu olarak üst düzey hapkido becerileriyle ülkede tanındığı dönemi anlatıyor. Yedi yıl sonra, yarı zamanlı bir öğretmen olarak hayatına devam ederken, So Si Min birden bire kötü şöhreti olan öğrenci Han Soo Kang’ın hedefi haline gelir.