Jung-Yeon (Jeon Do-Yeon) Jong-Bae (Ko Soo) ile evlidir ve Hye-Rin (Kang Ji-Woo) adında bir kızı vardır. Jung-Yeon karısıyla birlikte, küçük bir araba tamir dükkanı çalıştırıyordur. Jong-Bae'nin bir arkadaşının intihar etmesinden sonra sıradan hayatları ile birlikte her şey bir anda değişir. Çünkü arkadaşı intihar etmeden önce tefeciden büyük bir miktar borç almıştır borçu alırken de Jong-Bae'i ona kefil olmuş senet imzalamıştır.

Don Lee, gençliğinde acımasız biriyken evlenince düzenli bir hayat kurup geçimini balıkçılıkla sağlayan bir adamdır. Eşini daha iyi koşullarda yaşatmanın yollarını arayıp dururken karşılaştığı ufak bir sorun başına büyük belalar açacaktır. Eşinin bir fuhuş çetesi tarafından kaçırılmasından sonra polisin kendisine yeterince yardımcı olmadığını fark edince adaleti kendisi sağlamak için kolları sıvayacaktır.

1970'lerde Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan Lee Doo-Sam uyuşturucu kaçakçısı olarak çalışıyor. Bir savcı'da Lee Doo-Sam'i yok etmeye çalışmaktadır.

Beş parasız kalan Joong-Man, bir çanta dolusu para bulur. Gümrük memuru Tae-Young, kız arkadaşı onu dolandırıp kaybolunca büyük bir borca girer. Borsada tüm parasını yitiren Mi-Ran geçinmek için konsomasyona çıkmaya başlar. Feleğin çemberinden geçmiş bahtsızların yolları bir noktada kesişecektir.

Kim Hye-Kyung bir barda çalışmaktadır. Bir adam öldürdükten sonra kayıplara karışan erkek arkadaşının yolunu gözlemektedir. Jung Jae-Gon ise bir dedektiftir ve bu firari katili yakalayabilmek için Hye-Kyung'a yanaşır. Bakalım bu katili yakalamak mümkün olacak mıdır?

Byun Jae-Wook (Hwang Jung-Min) sadece gerçeğin peşinden koşan çabuk sinirlenen bir savcıdır. O yaptığı araştırmalarda kullandığı kaba şiddet ile ünlüdür. Bir şüpheli, Byun Jae-Wook tarafından sorguya alınır ve daha sonra bu şüpheli ölü bulunur. Bunun üzerine Byun Jae-Wook yalan yere suçlanarak 15 yıl hapis cezası alır. Bir süre sonra Byun Jae-Wook hapishanede Chi-Won (Kang Dong-Won) adında bir dolandırıcı ile tanışır. Chi-Won, Byun Jae-Wook’un dosyasını biliyordur. Byun Jae-Wook, Chi-Won’un hapishanenin dışına çıkmak gibi bir planı olduğunu sezer. Eski bir savcı olarak bilgisini kullanır ve Chi-Won’u yanına çeker. Byun Jae-Wook’un intikam almak için bir planı vardır. Chi-Won iseByun Jae-Wook’tan uzaklaşmak için bir fırsat arar.

Bir adam, her on iki saatte bir başka bir kişinin vücudunda uyanır. Nerede olduğunu bilmeyen ve aslında kim olduğunu hatırlamayan adam, umutsuzca kendi kimliğini aramaya başlar. Bu süreçte adam, peşinde onu tanıdığını iddia eden gizemli bir kadın ve onu takip etmeye başlayan gizli bir örgüt olduğunu öğrenir.

2004 yılında gerçek olaylara dayanarak yapılmış olan filmde, Çin'den Güney Kore'ye göç edip yerleşen insanların belirli bölgelerde mahalle kurması ile birlikte bu bölgelerde Çinlilerin çeteler oluşturması ve Çin'den gelen Çetelerin bölge savaşını ele almaktadır. Polis ekiplerinin yerel halkın yardımıyla mahalleye huzur getirmeye çalışılmaktadır.

1592’de amiral Yi Sun-sin ve filosu, istilacı Japon donanmasının ve onun heybetli savaş gemilerinin gücüyle karşı karşıya gelir. Kore kuvvetleri krize girerken, amiral denizdeki bu destansı savaşın gidişatını değiştirmek için gizli silahı olan geobukseon olarak bilinen ejderha başlı gemileri kullanmaya başvurur

Joseon döneminde korsanlar ve haydutlardan oluşan cesur bir ekip, denizde kaybolan kraliyet altınını ararken fırtınalar, karmaşık ipuçları ve düşmanlarla mücadele eder.

Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından dört yıl sonra Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi'ne, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olma ve ardından Kang Hae-sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede araştırmalarına başlar ve Kang'ın geride bıraktığı kanlı ekmek kırıntılarını takip eder.

Dedektif Ma Seok-do, Kore'ye iğrenç suçlar işlemek için giren Japon gangsterlerin kökünü kazımak için Geumcheon Polis Karakolu'ndaki bağlılığını Büyükşehir Soruşturma Ekibi'ne değiştirir.

Dedektif Han Do Kyung'un karısı son evre kanserdir. Karısı için asla yapmayacağı bir şey yapar ama yakalanır. Han Do Kyung savcılığın baskı altındayken Park Sung Bae'yi tutuklamaya çalışır.

Organize suçlar detektifi Tae-su (Jung Doo-Hong), lise arkadaşı Wang-jae'nin (Kil-Kang Ahn) cenaze töreni için doğduğu kasabaya geri döner. Tören esnasında yine çocukluk arkadaşları Pil-ho, Dong-hwan ve Seok-hwan ile karşılaşır. Eski dostlar geçmişi yâd ederler, hem de arkadaşlarının kuşku uyandırıcı ölümü üzerine kafa yorarlar. Bu sıradan bir ölüm müdür? Yoksa ortada bir cinayet mi vardır?Araştırma yapmaya başlayan Tae-Su ve ona yardım eden Seok-Hwan (Ryoo Seung-Wan) şaşırtıcı bir sonuca ulaşır. Wang-Jae'nin esrarengiz ölümünde, yasadışı işlere bulaşmış lise arkadaşları Pil-Ho'nun (Lee Beom-Soo) parmağı vardır.