Yıkıcı bir depremin ardından kanunsuz ve çorak bir şehre dönen Seul'da korkusuz bir avcı, çılgın bir doktorun kaçırdığı genci kurtarmak için harekete geçer.

Öğrenci Soo-ho Kim (Tae-hyun Cha) dul olan annesiyle deniz kenarında bir kasabada yaşamaktadır. Birgün Soo-ho denize düşer ve neredeyse boğulacakken sınıf arkadaşı Soo-eun Bae (Hye-kyo Song) onu denizden çıkarır ve ortadan kaybolur. İlerleyen günlerde Soo-eun bakışlarıyla Soo-ho'nun dikkatini çekmiştir ve sonunda Soo-ho, Soo-eun ile konuşmaya karar verir. Bu okuldaki herkesin dikkatini çeken bir aşkın başlangıcı olmuştur. Fakat bir talihsizlik sonucu gençlerin aşklarına gölge düşer.

Film bir mafya elemanı olan Byung-doo’nun hayatını anlatıyor. Onun mafya içerisinde yükselmeye çalışırken hayatın diğer zorluklarla mücadelesini ve bu sırada karşılaştığı sorunları ele alıyor. Hasta annesi, okula giden kız kardeşi ve serseri kardeşiyle geçim sıkıntısı verirken mafya içerisindeki çekişmeler diğer çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sırada artık bir yönetmen olmuş olan ilkokul arkadaşıyla karşılaşır. Bir suç filmi çekmek isteyen arkadaşı sayesinde diğer eski arkadaşlarıyla tekrar görüşme fırsatı olur. Çocukluk aşkını da yeniden görmesi mazide kalmış bir aşkın tekrar canlanmasını sağlar. Yönetmen arkadaşına yardımcı olur fakat bundan sonra hayatı bambaşka bir yöne sapar.

Bir uçuş gösterisinde tehlikeli bir hareket sergileyen Güney Kore Hava Kuvvetleri pilotu Tae-hun seçkin Kara Kartallar uçuş takımından atılır ve bir muharebe birliğine aktarılır. Birliğe katılır katılmaz yıldız pilot Cheol-hui ile karşı karşıya gelir. Birlikteki diğer pilotlarla hemen arkadaş olan Tae-hun bakımdan sorumlu güzel Se-young’a aşık olur. Kuzey Kore MIG avcı uçağı tehlike yaratınca, birlik bir askerin öldüğü bir diğerinin kayıp olduğu zorlu bir çatışmaya girer. Cheol-hui ve Tae-hun kayıp arkadaşlarını kurtarmak ve korkunç bir savaşın patlak vermesini önlemek için güçlerini birleştirirler...

Film, kanun tanımayan suçlarla mücadele etmek için gerçek suçlularla birlikte çalışan özel bir suç soruşturma ekibinin etrafında dönmektedir. Bir mahkûm taşıma aracı devrilir ve tehlikeli mahkumlar kaçar. Kaçan mahkumları yakalamak için Dedektif Oh Goo-Tak, mahkumlardan oluşan özel bir ekip kurar. Park Woong-Cheol (Ma Dong-Seok) efsanevi bir gangsterdir, Kwak No-Soon dolandırıcılıktan beş kez tutuklanmış usta bir dolandırıcıdır ve Ko Yoo-Sung eski bir polis memurudur.