Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata satmak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, dedektifler onları iş üstünde yakalamak için izlemektedir.

Beklenmedik bir şekilde ölen itfaiyeci Ja-hong, üç öbür dünya gardiyanı tarafından ahirete götürülür. Ja-hong, insan hayatında masum olduğunu kanıtlayıp, reenkarne olabilmek için ahirette gardiyanların eşliğinde 49 gün boyunca sürecek yedi mahkemeden geçecektir.

Kore, Japon’lar tarafından işgal edilmiş, halk zalim bir dikta tarafından yönetilmektedir. Eski ve deneyimli bir avcı olan Chun Man-duk, Joseon kaplanlanları arasında insancıl bir bağ vardır. Ancak Japonlar sadece insanlara eziyet etmemektedirler.

Yunhee genç kızı Saebom ile birlikte yaşıyordur. Bir kış gününde, Yunhee Otaru, Japonya'dan bir mektup alır. Saebom yanlışlıkla mektubu okur ve annesinin daha önce hiç bahsetmediği ilk aşkını öğrenir. Yunhee'nin ilk aşkı hakkında bilgi sahibi olduğu gerçeğini saklayan Saebom, birlikte Otaru, Japonya'ya seyahat etmelerini önerir.

Bir kadın savaşçı, ayaklanma sırasında yakın müttefiki tarafından ihanete uğrar. Kadın savaşçı, ona ihanet eden adamın küçük kızı ile birlikte kaçar. 18 yıl sonra, kadın savaşçı şimdi kördür ve intikam için genç kıza kılıç kullanmayı öğretmektedir.

Film, gizli bir laboratuvardan kaçan genç bir kızın hikayesini anlatmaktadır. Kaçtığı sırada evini suç çetelerinden korumaya çalışan Kyung Hee'ye rastlar. Kız, Kyung Hee'nin evine yaklaşan bir suç örgütü ile yüz yüze geldiğinde, onları ezici bir güçle alt eder ve bu arada gizli laboratuvarda onu kovalamaya başlamıştır.