1592’de amiral Yi Sun-sin ve filosu, istilacı Japon donanmasının ve onun heybetli savaş gemilerinin gücüyle karşı karşıya gelir. Kore kuvvetleri krize girerken, amiral denizdeki bu destansı savaşın gidişatını değiştirmek için gizli silahı olan geobukseon olarak bilinen ejderha başlı gemileri kullanmaya başvurur

Tek başına mafyayı çökerten kiralık katil Sook-hee, gecenin sonunda yaralandığı için kaçamaz ve polislerin eline geçer. Ancak devlet görevlileri onu hapse atmak yerine, kimliğini değiştirerek Sook-hee'yi yeniden yaratmayı seçerler. Artık kiralık katil Sook-hee tetiği polis için çekmektedir. Ve her şey Sook-hee'nin bu teklifi kabul etmesinden sonra başlar.