Kore'nin kadim Üç Krallık döneminde, dövüş sanatları ve ahlak konularında eğitim almış genç savaşçılardan oluşan seçkin bir grup, aşkı ve arkadaşlığı Silla'da buluyor.

Park Jin-Gyeom, bir dedektiftir. O, duygularını hissedememektedir. Park Jin-Gyeom, zamanda yolculuk yapılmasına olanak sağlayan Alice isminde bir cihazı elde eder ve bu cihaz nedeniyle kendini bir kaosun içerisinde bulur. O, Alice’yi kullanarak yıllar önce ölmüş annesinin gençliğiyle karşılaşırken kendisiyle ilgili büyük bir gerçekle yüzleşecektir.

Qing istilası sırasında Joseon'da geçen soylu bir kadın ile gizemli bir adam arasındaki aşk hikayesi, Yu Gil Chae, iyi bir aileden iyi yetişmiş bir kadındır, dünyadaki tüm erkeklerin sevgisinin de ona ait olduğuna inanan kibirli bir kişidir, ancak savaş havasından geçtikten sonra bir erkeğe gerçekten aşık olan biri haline gelmiştir. Lee Jang Hyun, aniden ortaya çıkan gizemli bir adam. İçinde karanlık olan, doğal oyunculuğuyla kimseye açıklayamadığı karmaşık bir karakterdir. Hiçbir şeyi sevmediği için samimiyetini hiçbir şeye vermez ama bir kadını tanıdıktan sonra beklenmedik bir kaderin kapısını açtı.