Şeytani zekâsıyla dehşet ve esrarengiz cinayetler işleyen, kurbanları arasında çocuklar bile bulunan seri katil Kyung-chul'u polis bir türlü yakalayamaz. Ancak, emekli bir polisin kızı öldürüldüğünde, kızın nişanlısı, gizli ajan Dae-hoon, katili kendi bulup cezalandırmaya karar verir. İntikamı kanlı olacaktır, bir canavara dönüşse bile.

Beklenmedik bir şekilde ölen itfaiyeci Ja-hong, üç öbür dünya gardiyanı tarafından ahirete götürülür. Ja-hong, insan hayatında masum olduğunu kanıtlayıp, reenkarne olabilmek için ahirette gardiyanların eşliğinde 49 gün boyunca sürecek yedi mahkemeden geçecektir.

Üç ölüm meleği itfaiyeci Ja-hong'un reenkarne olmasından sonra, 49. ruhları Ja-hong'un kardeşi Kim Soo-hong'a yeraltı dünyasında duruşmaları için rehberlik edeceklerdir. Üç ölüm meleği duruşmalara hazırlanırken 1000 yıl önce Dünya'da yaşadıkları trajik zamanların gerçeğiyle de yüzleşirler.

Anne ve babalarını kaybettikten sonra In-Ae ve kardeşi Eun Hye kendi başlarına yaşamaya başladılar. Birbilerine sonuna kadar güvenip inanıyorlardır fakat bir Eun Hye ortadan kaybolur. In Ae kardeşini bulmaya çalışır ve kardeşinin kaybolmasına sebep olanlardan intikam almak ister.

Tae-rang, Seul kentinde Cheongdam'da bulunan bir fal salonunda çalışan bir bayandır. Geleceği görebilme konusunda oldukça yetenekli olan Tae-rang, elit tabakadan olan müşterilerine hayat, özellikle aşk konularında ufak tüyolar vermektedir. Bununla birlikte Tae-rang'ın hayatı sahip olduğu bu özel yetenekten ötürü lanetlenmiş gibidir. İlgilendiği her adamın başına kötü şeyler gelmektedir. Küçük bir çocukken kendisiyle aynı yeteneğe sahip olan annesi ona 28 yaşına basmadan önce, 16 Mayıs 1978'de öğlen 11'de doğan bir adamla tanışacağını söylemiştir. Bir gün, eski bir jokey olan Seung-won, caddede 10.000 won bulur ve alıp kaçmaya çalışır. Ancak Tae-rang arabasıyla ona beklenmedik bir biçimde çarpar. Kader çarkını işletmeye çoktan başlamıştır, Tae-rang'ın çarptığı adam ona annesinin küçükken bahsettiği adamdan başkası değildir...

Dedektif Ma Seok-do, Kore'ye iğrenç suçlar işlemek için giren Japon gangsterlerin kökünü kazımak için Geumcheon Polis Karakolu'ndaki bağlılığını Büyükşehir Soruşturma Ekibi'ne değiştirir.

Film, yaklaşan bahar öncesinde sert bir kış geçiren Seul'de Başkan Park'a düzenlenen suikastın ardından yaşananları konu alıyor. Büyük bir kaos yaşananırken herkesin özlemini duyduğu Seul baharı beklenmedik bir yöne doğru yönelir.