Hwan-Hee (Yoo Seung-Ho) Joseon Krallığı'nın en çok aranan büyücülerinden biridir. Gwi Mon adında Mançuryalı bir büyücü yüzünden zor bir çocukluk geçirmiştir. Cheong Myung (Go Ara) ise Joseon Krallığı'nda bir prensestir. Bir prens ile evlenmek üzere Mançurya Krallığı'na doğru yola çıkmıştır. Bu evliliğe gönlü olmasa da ailesinden dolayı başka bir çaresi yoktur. Kafile yolda durduğu sırada Hwan Hee ile karşılaşır. Cheong Myung'un prenses olduğunu bilmeyen Hwan Hee kıza aşık olur. Ancak Hwan Hee'nin geçmişinden bir sima onu aramak üzere Joseon topraklarına kadar gelmiştir.

Woo Jin her sabah uyandığında farklı bir kişi olarak uyanıyor. Ve bir gün Woo Jin Yi Soo'ya aşık olur. Acaba Yi Soo Woo Jin'in sırrına ne tepki verecek? * Değişen yüzler... Gerçek aşk bu olsa gerek. Ama tabii ki filmlerde! Çok güzeldi. İzlerken çok keyif aldım.

Film, Qing Hanedanlığı tarafından rehin olarak tutulan Joseon Hanedanlığının Prensi Lee Cheong’un etrafında dönmektedir. Prens Lee Cheong kumar oynamayı, kadınlarla içki içmeyi sevmektedir. Ancak, bütün bunlara rağmen iyi bir kılıç ustasıdır. Qing Hanedanlığında 10 yıl kaldıktan sonra ülkesine geri dönen Prens Lee Cheong çok geçmeden kendini sadece geceleri ortaya çıkan zombilerle yüz yüze bulur.

İş arkadaşlarını keybettiği bir denizaltı kazası yaşayan eski kıdemli Yüzbaşı Do-yeong, büyük bir travma ve stres yaşar. Ulusal bir kahraman olarak anılan Do-yeong, aile arasında bir yabancılaşma hisseder ve bundan suçluluk duyar. Bir gün gizemli bir kişiden çağrı alan Do-yeong, bir stadyuma belirli yoğunlukta sesin yükselmesiyle patlayan bir bomba yerleştirildiğini öğrenir. Do-yeong, ailesi ve diğer insanların hayatını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.