Kore Savaşı, 1950... Savaştan kaçan çocuk yaştaki Duk-soo (Hwang Jeong-min), ablasını kaybedince, onu arayan babasını da arkada bırakarak yoluna devam eder. Sonunda bir kente yerleşir ve babasının yerini almaya çalışarak, ailesinin geri kalanının geçimini sağlamak üzere türlü işlerde çalışmaya başlar. Yıllar ilerledikçe Almanya’da bulunan ve ciddi ölüm riski taşıyan kömür madenlerinde çalışmaya karar verir.

"Sana bir bakire gibi mi görünüyorum?" Oh Mal-soon, küfürü seven yetmiş yaşlarında bir bayandır. Bir gün ailesinin evine geri döner. O gece bir yürüyüşe çıkar ve kendini "Gençlik Fotoğraf Stüdyo"sunda kendini ışıklar arasında bulur. Hayatında ilk kez gördüğü bir portre içindedir. Çıktığında, o görüntüsüne şok olur. Audrey Hepburn gibi ince bir vücut ve inci beyazı deriye sahiptir. Eski bir anneannenin yerine genç ve güzel bir bayan haline gelmiştir! Yirmi yaşındaki 'Audrey' olur ve zamanını iyi kullanmaya karar verir...

Öğrencilerin yakalarını iliklemek zorunda olduğu ve pantolonlarının kırışıklıkları gidene kadar uğraştığı bir zamanda, bu dört kafadar (arkadaş) kendi özel biçimlendirilmiş üniformaları ile çalım atarlardı. Birlikteyken hiçbir şeyden korkmaksızın sokakları; başları havada, omuzları dik ve göğüsleri önde gezerlerdi.Joon-suk, tedbirli bir çete reisinin oğlu; Dong-su, bir mezarcının oğlu; Sang-taek, çalışkan bir öğrenci ve geveze Joong-ho. Bu arkadaş gurubu porno dergisinde ki çıplak kadınların hayallerini ve Bruce Lee'ye olan saygılarını paylaşırlar. Büyüdükçe hayatları farklı birer yön alır ve yolları birbirine çelişkili bir şekilde birleşir. Joon-suk babasının suç çetesinde sağ kolu olur ve Dong-su ise rakip çeteye hizmet vermektedir. Sang-taek ve Joong-ho arkadaşlarının birbirlerine bıçak sallamalarını çaresizce izlemektedirler...

Gerçek bir dramaya dayanan filmde, kızının ameliyatı için ücretli öğretmenlik yapan Gang In-ho, gittiği okulda bir takım garip olaylarla karşılaşır. Küçük çocuklar sürekli cinsel istismara uğramakta ve fiziksel şiddet görmektedir. Bu durumu öğrenen Gang In-ho, bütün dünya kamuoyuna bu trajediyi anlatma kararı alır.