Kan davası nedeniyle büyük şehre gelen bir taşralının dramatik öyküsü... Ali kan davasından kaçarak büyük şehre geldiğinde yeni bir yaşam kurma hayalindedir. Bir taş ocağında çalışmaya başlar. Orada bir arkadaş edinir. Çok iyi dostluk kurarlar. Ama onun, canından çok sevdiği arkadaşının öldürmek için aradığı kanlısı olduğunu öğrenir. Kafası karmakarışıktır. Fakat tedavisi pahalı bir hastalığa yakalanan arkadaşının tedavisi için silahını satacak kadar arkadaşlık görevini yerine getirir.

Behçet’in babası Kamil Efendi, Antakya’daki güçlü nüfuzu yüzünden hükümetin yakından ilgilendiği, bürokrasinin içindeki derin iradeyle sıcak bağlantıları olan, zengin bir toprak ağasıdır. Babasının etkili kimliğinin gölgesinde kalmış bir genç olan Behçet’in en büyük hedefi Kamil Efendi’nin telkinlerine uyarak siyaset dünyasında yer almak ve yükselmektir. Bu konuda ona en büyük desteği babasının yakın dostu ve nişanlısı Nemika’nın babası Kenan Bey vermektedir. Behçet, bütün bunların yanı sıra karşı komşusu Rum Elena’ya aşık olmuştur. Beyoğlu’na ağır ağır inmeye başlayan bu gergin siyasi atmosferin karanlığı altında iki genç arasındaki karşı konulmaz aşk, kendini savunmaya çalışmaktadır. Türk siyasi hayatının ağır yükünü sırtlarında taşımak zorunda kalan bu iki sevgili, aşkın topraklarında aynı, yaşadıkları ülkenin topraklarında farklı taraflardadır.

Japonya'da geçen bir silah kaçakçılığının öyküsü. Kaçakçı çetesi reisinin yaptığı bir hataya karşılık, hasımları tarafından kızı kaçırılır. Olaylar gelişir.