Khaled adlı genç bir adamın, uzun yıllar kaldığı Amerika’dan graffiti sanatçıları, hip hop, rock, caz müzisyenleriyle dolu sanat ve müzik camiasını keşfettiği memleketi İskenderiye’ye dönüşü. Khaled, bu hareketli kentte hem renkli sanat ve müzik camiasını keşfedecek hem de yaklaşan bir halk hareketinin ayak seslerine şahit olacaktır.

Genç yönetmen Moe, büyük bir krizle yüzleşmek zorundadır. Film çekme hayalleri suya düşerken, bir yandan da arkadaşları tutuklanır. Kahire sokaklarında, asabi bir taksi şoförü ve bir seks işçisiyle birlikte çıktığı yolculuk, Moe’nun fildişi kulesinden inip şehrin farklı bir yüzünü tanımasını sağlar.