Film General Serov ve onun özürlü kızı Vera tatrafında gelişir. Vera içki ve sigara kullanan, göz alıcı ancak dikkat çeken fiziksel engeli olan bir kızdır. Viktor genç bir kızıl ordu askeridir. General hesabına çalışmaktadır. Viktor, Vera'nın özel şöförü olarak göreve atanmıştır. Victor, Vera'yı görür görmez ona ilgi duymaya başlar. Linda, Generalin uzun boylu sarışın güzel hizmetçisidir. O da Viktor'dan hoşlanmaktadır. Ancak Viktor, yavaş yavaş Vera'ya gönlünü kaptırır. Vera'nın küçük bir sırrı olayları karmaşıklaştırır.

Yıl 1905... Bir kadın, Amerika'nın ünlü askeri akademisi West Point'teki oğluna mektup yazmaktadır. Öyküsünü anlatırken uzun yıllar sır olarak sakladığı doğumu ile ilgili gizli gerçeği de ona açıklar * 1885'te genç Amerikalı Jane Callahan, Rusya'ya seyahate gitmektedir. Şık, ihtiraslı bir delikanlı olan Andrey Tolstoy'la da bu yolculuk sırasında tanışır. Askeri öğrenci, bu güzel ve alışılmadık yabancıya delicesine aşık olur * Yakışıklı askeri öğrenci Tolstoy'la yeniden karşılaşmak umuduyla Askeri Akademi'ye giden Jane, orada General Radlov'la tanışır. Jane, kısa sürede Radlov'un aklını başından alır. Jane ile evlenmeye karar veren Radlov, tesadüfen yolda karşılaştığı Tolstoy'dan McCracken'a giderken kendisiyle gelmesini ve ona yapacağı evlilik teklifini okumasını ister

Yakışıklı, sert bakışlı, karşısındakileri kolayca etkileyen ve askerlikle ilgisi olmadığı halde subay kılığında dolaşarak hırsızlık yapan Toylan, bir rastlantı sonucu genç ve güzel bir dul olan Katya ile karşılaşır. Çok geçmeden Tolyan ile birlikte yaşamaya başlayan Katya, ona olan aşkı yüzünden yaptıklarına katlanmak ve bazen de suç ortaklığı yapmak zorunda kalır. Küçük Sanya ise zoraki bir 'baba' olarak karşısına çıkan Tolyan'dan şiddeti, kaba kuvveti ve korkutmayı öğrenir. Böylece Sanya, Tolyan'a karşı hayranlık ve nefreti birlikte hisseder.