Geçimini korsan videolardan sağlayan amatör bir yönetmen, bir film festivalindeki tüm filmleri kısıtlı zamanda yeniden çekmek zorunda kalınca şamatalı anlar yaşanır.

Muscovite Ivan'ın bir deney sonucu fantastik bir dünyaya ışınlanır. Bu diyarın ismi Belogorie'dir. Ivan şimdiye kadar öğrendiği şeylerin ötesi de olduğunu kavramaya çalışacak, yepyeni arkadaşlar edinecektir. Kahramanımız Muscovite Ivan, Belogorie diyarına alışmaya başlarken ne yazık ki arkadaşları gibi yeni düşmanlar da kazanacaktır. Disney'in Rusya pazarı için yapımcılığını üstlendiği ilk yapım The Book of Masters (2009) ardından ikinci yapım olan ve tamamen Rus oyuncularla çekilen bu film, kısa sürede ülkede gişe rekorları kırarak gelmiş geçmiş en yüksek hasılatı elde eden yapım oldu. Tirajı yaklaşık 29.5 milyon dolara ulaşmıştır.. Rusya'da bu filmden önce en yüksek gişe hasılatına sahip olan Stalingrad adlı yapımın rekorunu artık egale etmiş durumda.

Bir köylü ve küçük atı bir dizi maceraya atılır. Ateş kuşunu yakalayacaklar, bir balinayı serbest bırakacaklar ve gerçek aşkı bulacaklardır.

Barış ve huzur Belogorie’de hüküm sürmektedir. Kötülük mağlup edilmiştir ve Ivan hak edilmiş ününü yaşamaktadır. Ailesi, arkadaşları ve modern dünyanın verdiklerinden faydalanan Ivan rahat bir hayat sürmektedir. İki dünya arasında kapı açabilen sihirli bir kılıca sahip olması ona ihtiyacı olan her şeyi düzenli olarak alma olanağı verir. Fakat kadim bir kötülük uyanmıştır ve büyülü dünyanın varlığını tehdit etmektedir. Ivan eski dostlarının da yardımı ile Belogorie’yi kurtarmak adına bilinmeye doğru bir yolculuğa çıkar.

Amerikalı Janie ve Rus Lana, t.A.T.u konserinde karşılaşıp birbirlerine aşık olur ve kendilerini uyuşturucu ve cinayetin içinde bulunduğu bir dünyada bulurlar.

Genç, yabani uçak Maverick Uçuş Yarışması kazanmak istiyor. Ama acımasız Iceman gibi serin favori olarak işlem görmektedir. Onu yenmek için, Maverick hala şeyler öğrenmek gerekir. Veteran Vet onun harap hangarda Maverick öğretmek için istekli. Maverick ilerleme yapar. O büyüleyici hafif uçak Yıldırım aşık çünkü Ama o, dikkati dağılır. Onlar kendi gündemi takip etti.