Kiev Prensi'nin varisini seçmesi zamanı geldi. Ama onlara kim olacak? Prens'in seçimi Zuba Putyatinu’nun yeğenine düşüyor. Ancak, kötü Vasileus'un hüküm sürdüğü, Konstantinopolis'teki kocası Elisha ile birlikte yaşıyor. Mirasçıların evine geri dönmek için üç bogatri uzak diyarlara doğru yola çıktı: Ilya Muromets, Dobrynya Nikitich ve Alyosha Popovich ve ayrıca saray atı Julius.

Kurnaz ve kötü Urfin, Magic Land'in hükümdarı olmak ister. Urfin, ahşap askerlerden oluşan bir ordu ile birlikte Emerald City'i ele geçirir ve ona Urfinville adını verir. Urfin, zaferini kutlamak için hazırlandığı sırada, sıradan bir kız olan Dorothy, tam zamanında Magic Land'a gelir ve tüm planlar bozulur. Dorothy, eve geri dönmeden önce arkadaşlarına Urfin'i yenmeleri için yardım etmesi lazımdır. Bunu yapmak için de öncelikle Urfin'in gerçekte kim olduğunu öğrenmesi gerekir.

Karikatürün olayları 17. yüzyıla kadar uzanıyor - yabancı işgalcilerin bizi her taraftan işgal ettiği Muskovit devleti için sıkıntılı bir zaman. Aydınlanma ve özgürlük kisvesi altında inanç ve geleneklerini tanıtmaya çalıştılar. Birçok şehir saldırılarına maruz kaldı, ancak Smolensk kalesi sonuna kadar dayandı ve boyarların vazgeçme emrine rağmen, neredeyse iki yıl boyunca sakinler kendi şehirleri için umutsuzca savaştı. Olan her şey, bir baba hayal eden ve kuşatılanlara yardım etmeye çalışırken hayatını tehlikeye atan sıradan bir yetim çocuk Sasha'nın gözünden gösterilir.