Genç yönetmen Moe, büyük bir krizle yüzleşmek zorundadır. Film çekme hayalleri suya düşerken, bir yandan da arkadaşları tutuklanır. Kahire sokaklarında, asabi bir taksi şoförü ve bir seks işçisiyle birlikte çıktığı yolculuk, Moe’nun fildişi kulesinden inip şehrin farklı bir yüzünü tanımasını sağlar.