Bir lise öğrencisi olan Dawn bekaret grubunun en aktif üyesidir. İçinde yeni yeni filizlenen cinsel dürtülerle baş etmeye çalışmaktadır. Ancak bekaret konusundaki zor görevi üvey erkek kardeşi tarafından gün geçtikçe zora sokulur. Dawn birgün vücudunda şimdiye kadar hiç görülmemiş bir durumla karşılaşır. Bunlar dişlerle ilgilidir, ancak vücudunda çıkan dişler kesinlikle ağız bölgesinde çıkmamaktadır.

Bu büyüleyici romantik komedide zeki ama yalnız biyokimyager (Tate Donovan), durgun olan aşk hayatını alevlendirmek için bir çingeneden gizemli bir iksir alır. Utangaç bir hayvan psikoloğu olan çalışma arkadaşına (Sandra Bullock) gösterdiği iksiri maymunlar üzerinde denediklerinde inanılmaz bir başarıya ulaşırlar. Şimdi bu iksirin insanlarda işe yarayıp yaramadığını anlamanın tek yolu onu kendi üzerlerinde denemektir.