Danila yeni bir hayata başlamak amacıyla Petersburg'da yaşayan abisinin yanına gider. Gangster ve katil olan abisinin birini öldürüp öldüremeyeceğini sorması Danila'nın suç dünyasına girmesini sağlar. Hemen ardından bu yeni hayatında yeni insanlarla tanışır, kız arkadaş edinir ve Nautilus Pompillius isimli bir rock grubunun hayranı olur. Öldürmenin yaşamaktan daha kolay olduğunu farketmesi aynı zamanda yanlış yolda olduğunu anlamasını sağlayacaktır. * Dönemin atmosferini, rus insanini harika bir sekilde anlatan film. İzlerken her sahnesinde bu kadar da olmaz dedim. Soğuk, kaba fakat içerisinde korkak olan rus erkeklerini, siyahlara karşı olan tutumlarını (black shit of piece), rusya'nın gizemli ve iç karartıcı halini mükemmel bir sekilde yansıtıyor. Hikayesi ilginç, oyunculuklar samimi.

1946 kışı, Leningrad… Büyük bir yıkıma ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan ikinci dünya savaşı sona ermiş, Ruslar savaşı kazanmıştır. Savaş suçlusu olan Alman esirlerden bir grup, acımasız Rus komutanı albay Pavlov (John Malkovich) tarafından bir kadın nakil kampına gönderilir. Bir süre sonra kamptaki mahkumlara iyi davranıldığını ve kadın görevlilerin onlarla yakınlaştığını duyan Pavlov bizzat soruşturma için buraya gelir. Ayrıca albay mahkumların arasına yüksek rütbeli Nazi subaylarının da sızmış olabileceğine dair bilgiler almıştır ve Sovyet hükümeti bu konuda kesin bir sonuç istemektedir. Pavlov, kampın doktoru Natalia’dan (Vera Farmiga) esirlerin gerçek kimliklerini ortaya çıkarabilmek için onlarla samimiyet kurmasını telkin eder. Genç kadın kısa zaman içinde çaresiz Alman mahkumları ve katı Sovyet görevlileri arasında kalacak, delirmek üzere olan kocası ve ona duyduğu özlemin taşması sonucu bir Nazi subayına yakınlaşacaktır.