Estonyalı ünlü eskrimci Endel Nelis’in hayat hikayesinden filme aktarılan film, 2. Dünya Savaşı sırasında Rusya’da gizli polis teşkilatından kaçmak amacıyla Leningrad’dan Estonya’ya kaçarak orada en büyük tutkusu olan eskrim sporunu çocuklara öğretmesini anlatıyor. Nelis, öğretmen olarak çalışmaya başladığı okulda bir eskrim kulübü kurar ve Rusya işgali sırasında birçoğu öksüz kalmış çocuklar için bir idol ve baba figürüne dönüşür. Film, bu yıl hem Altın Küre, hem de Oscar ödüllerinde En İyi Yabancı Film kategorisinde aday olmuştu.

Genç ve çalışkan bir adam olan Andres ve karısı Krõõt, borç alarak yeni bir çiftlik satın alır. Bu fakir toprakları hayallerindeki yere dönüştürebilmek için çabalarlar. Fakat doğanın acımasızlığı ve Andreas'ın tutuculuğu, doğru yolu bulmasına engel olacaktır.