Sam, uluslararası gizli ajanlardan oluşan ekibiyle birlikte çalışan ve en esrarengiz ve en sıkı korunan belgeleri bile ele geçirmesiyle tanınan Amerika'lı bir kiralık ajandır. Soğuk savaşın bittiği sakin dönemlerde Sam ve ekibinin durumu belirsizleşir ve kendilerine en yüksek parayı verenler adına çalışmaya başlarlar.

Laurent Kessler’le tanışana kadar Claire’in hayatı kocası ve kızıyla son derece tekdüze olarak devam etmektedir. Bir sigorta eksperi olan kadına danışmak üzere gelen playboy, korku dolu bir aşk hikayesinin de ilk adımını atmış olacaktır.Saplantılı bir kadın avcısı olan Laurent’le ilişkisi ilerledikçe Claire’de de saplantılar baş göstermeye başlar. Yeni heyecanlar yaşadığı bu adam, şehirde terör yaratan bir kadın katiliyle benzerlikler taşımaktadır.Korkunun dozu arttıkça aşkın bağı da güçlenir...

Belfast hapishanelerinde tutuklu bulunan tutsakların durumunu incelemekle görevli iki Amerikalı'dan biri Başbakan Thatcher'i ilgilendiren son derece tehlikeli bir kaset bulur ve kısa bir süre sonra öldürülür. Hemen ardından da kaset kaybolur. Kayıt hükümeti de sarsacak bilgiler içermektedir. Olayı araştırmakla görevli gizli istihbarat subayı ile birlikte hareket eden insan hakları görevlisi Ingrid Jessner ilk iş olarak esrarengiz kasetin peşine düşer. Bazı büyük güçler önemli bu siyasi skandala karşı bazı önlemler almakta gecikmeyecektir.

Hayatına yeni giren Sylvia ile şehirden uzak, sakin bir hayat yaşayan İsmail, yeni filminin hazırlıklarıyla meşguldur. Düzenli ve sakin olan yaşamında bir süre sonra sorunlar oluşmaya başlar. Yazılarında tıkanmaya başlayan İsmail'in hayatı, 20 yıl öncesinde bıraktığı bir hayaletin tekrar ortaya çıkmasıyla alt üst olur. Yıllar önce habersizce çekip giden karısı Carlotta, geri dönmüştür. İsmail iki kadının arasında gelgitler yaşarken, filmi de tamamlamanın yollarını aramaya başlar.