Stump özel bir yeteneğe sahiptir. O her şeyi tahmin edebilir. Bir panayırda insanlara para karşılığı bu yeteneğini sergiler. Gün gelir, bu numarası artık işlemez. Stump, uzun süre önce kaybettiğini sandığı kardeşine aşık olmuştur.

Hayırsız bir baba olan gangster Ulysses Pick, uzun bir yokluktan sonra evine dönmüştür. Yanında da iki ergen vardır: boğulup mucizevi biçimde hayata dönmüş olan Denny ve rehin tutulan oğlu Manners. Kafası karışmış, oğlunu bile tanımakta güçlük çeken Ulysses, evdeki bütün odaları baştan sona tek tek katederse, yukarıdaki yatak odasında onu bekleyen karısı Hyacinth'e ulaşabileceğine inanmaya başlar. Maddin, artık onunla özdeşleşen hipnotik üslubunu bir adım daha ileriye taşıyarak, melodram ile unutulmuş gangster filmlerinin hayaletlerini, bu son derece karanlık, tuhaf ve komik filmde bir araya getiriyor.