Bu fantastik macera, aynı adı taşıyan George R.R. Martin öykülerinden uyarlanmıştır. Filmin yönetmeni Paul W.S. Anderson’dır. Bir büyücü, Kayıp Diyarlar’a doğru yolculuk eder. Amacı, bir kişinin kurt adam dönüşümüne olanak tanıyan sihirli bir gücü bulmaktır. Bu mistik hikâye, iyilik ve kötülük, borç ve tatmin, aşk ve kayıp gibi temaları keşfeder. Büyü ve yaratıklarla dolu bu dünyada, büyücü Alys ve rehberi, gezgin Boyce, insanlar ve iblislerle mücadele ederken zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Büyülü bir dünyada gerilim ve macera dolu bir yolculuğa katılın.

On yaşındaki Willow, anne ve babasının gizli gece yarısı yürüyüşlerinden birinde kadim bir ormanın kalbine doğru ilerlerken onları takip eder. Babasının korkunç bir dönüşüm geçirmesine tanık olduktan sonra, o da gizlemeye çalıştıkları karanlık ata sırrına kapılır.

Lily Brooks-Dalton’un “Good Morning, Midnight” adlı kitabından uyarlanan film, kıyamet sonrasında geçiyor ve Kuzey Kutbu’nda yaşayan yalnız bir bilim insanı olan Augustine’in, astronot Sully ve meslektaşlarının her şey gizemli bir küresel felâkete dönüşmeden evlerine dönebilmeleri için mücadele verme hikayesini anlatıyor.