"Intacto" ve "The Machinist" gibi ünlü filmlerin ödüllü görüntü yönetmeni Xavi Giménez'in ilk yönetmenlik deneyimi… Luis, 16 yaşındaki oğlu Fran ile birlikte yaşayan bekar bir babadır Oğluyla arası iyice açılan ve onu denetim altında tutmakta zorlanan Luis, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek radikal bir karar alır; Fran'ı, problemli çocukların eğitim gördüğü bir okula gönderir Genç çocuğu burada kötü günler beklemektedir.

Rutine hapsolmuş bir çift, çaresiz bir kız arkadaş, son aşkını hayal kırıklığına uğratan genç bir adam, birlikte geçirdikleri son yazdan sonra bir araya gelmeyen iki kuzen ve bir deney denemek isteyen bir grup arkadaş hiçbir şeyin planladıkları gibi gitmediği bir gece yaşar. Ön yargının olmadığı bir swingers kulübüne giden grubun tek bir amacı vardır o da yeni deneyimler kazanmak.