Zar zor geçinen, gizemli bir müzisyenin Malibu’ya gelişi, genç bir kız ile sörfçü erkek arkadaşının dünyasını altüst eder.

Hayatına yeni ve temiz bir sayfa çekmek isteyen eski uyuşturucu bağımlısı Ellie, düzenli bir hayata sahip olmak için iki çocuğunu alarak yeni bir şehre taşınma kararı alır. Bu yeni hayatında yeni arkadaşlıklar ve yeni bir iş kazanan Ellie kendisine engel olmaya çalışsa da arkadaşlarının yardımlarına rağmen bir kez daha yanlışa sapar ve bu sefer yeni taşındığı evde garip garip olaylara tanıklık eder. Çıldırma noktasına gelen Ellie kendi kendine hayali varlıklar görmeye başlayacaktır.

23 yaşındaki James bir alkolik ve uyuşturucu bağımlısıdır. Hayat kalitesi giderek daha da kötüye giden genç James'in artık önünde yalnızca iki seçeneği kalmıştır: tedavi olmak ya da ölüme mahkum olmak. Günün birinde bir uçakta, yüzü darmadağın edilmiş bir halde uyandığında ve son birkaç haftada yaşadıklarına dair hiçbir anısı olmadığında genç adam olayın ciddiyetini sonunda anlar. Artık rehabilitasyon tedavisi görme zamanı gelmiştir. Minnesota'daki bir klinikte, 2 ay süreyle yoğun bir detoks tedavisine başlatılan James, kanı çekilmiş ve sağlığı bozulmuş bedenini tamir etme yolculuğunda acılara katlanırken, kırılan ruhunu da daha iyi bir yaşam için savaşan diğer bağımlılarla iletişim kurarak iyileştirecektir. Ancak bu zorlu süreç basitçe söylendiğinden çok daha acı verici ve dayanılmaz olacaktır...

1970’ler Los Angeles’ında, şanslı ama sakar özel dedektif Holland March ve dikkatli araştırmacı Jackson Healy bir gizemi çözmek için bir araya gelir. Birlikte, herkesin aradığı ve önemli bir sırrı saklayan Amelia isminde kayıp bir kızı bulmaları gerekmektedir. Amelia Kuttner, ünlü bir porno yıldızı olan Misty Mountains’ın gizemli ölümünü çözebilecek bilgilere sahip tek kişidir. Bu araştırma esnasında iki dedektif kendilerini yüksek statüdeki devlet yetkililerinin hedefinde bulur.