Kibirli üvey annesi ve zalim üvey kız kardeşlerine rağmen, hevesli bir şarkıcı, yılbaşı ağacı satış yerinde elf olarak işe girer ve kendi Noel mucizesini yaratır.

İyilere karşı kötüler destanı, Kötülerin Çocukları Mal, Evie, Carlos ve Jay'in Kayıp Ada'ya dönmesi ve Ada'daki diğer kötülerin çocuklarının Auradon'da onlarla yaşamasını istemesi ile devam eder. Onların giderken açmış olduğu bariyer, Auradon'un güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Mal, kalıcı olarak bu bariyeri kapatmak ister, çünkü Uma ve Hades'in krallıktan intikam almaya çalıştığının farkındadır. Bu karara rağmen, karanlık bir güç Auradon'un insanlarını tehdit etmeye devam etmektedir. Gelmiş geçmiş en destansı savaşı kazanmak ve herkesi kurtarmak, Mal ve diğer kötülerin çocuklarının elindedir.

Kötülerin çocukları Mal, Evie, Carlos ve Jay; masalsı Auradon'da kendilerine yer bulmak için çabalamaya devam ediyorlar. Mal için asil olma konusundaki baskı artmaya devam edince Kayıp Ada'ya geri döner ve Ursula'nın kızı Uma'nın orada kendisini kraliçe ilan ettiğini fark eder. Uma, Auradon'a diğer kötülerin çocukları ile gidemediği için kızgındır ve Kaptan Hook'un oğlu Harry ve Gaston'ın oğlu Gil'in de yer aldığı korsan çetesinin çocukları ile Kayıp Ada ve Auradon arasındaki bariyeri ortadan kaldırıp adada hapsolmuş tüm kötülerin serbest kalmasını sağlama planları yapmaktadır.

Sosyal medya fenomeni Madison, Tayland'da tek başına sırt çantasıyla çıktığı bir gezide mücadele ederken, kolaylıkla seyahat eden ve ona daha özgür bir yaşam tarzı gösteren CW ile tanışır. Ancak CW'nin ona olan ilgisi daha karanlık bir hal alır.