Yong-Bi, Sang-Woo, Ji-Gong ve Doo-Man, 20 yaşında dört arkadaştır. Sang-Woo, askere gitmeden önce felekten bir gece çalmak için Pohang’a doğru yola çıkarlar. Amaçları burada bir gece geçirmektir. Gece olduğunda sahilde oturup içmeye başlarlar. Ancak çok geçmeden bir adamın, bir kadını dövdüğünü görürler ve müdahale etmeye karar verirler.

1994 yılında, Şarkıcı Yoo Yeol'un "Müzik Albümü" radyo programı DJ'i olduğu ilk gün Mi-Soo ( Kim Go-Eun ), Hyun-Woo ( Jung Hae-In ) ile tanışır. Mi-Soo bir fırın dükkanında yarı zamanlı çalışıyor ve Hyun-Woo mağazaya giriyor. Mi-Soo, ilk bakışta Hyun-Woo'ya aşık olur ve sonunda romantik bir ilişki gelişir. Beklenmeyen bir durum gerçekleşir ve çift ayrılır, ancak ilişkileri asla bitmez.

Polis Akademisi'ni birincilikle bitiren genç Hyun-su, Organize Suçlar biriminde ekibiyle birlikte yıllardır ünlü bir uyuşturucu çetesini suçüstü yakalamaya çalışmaktadır. Bu çetenin zaman içinde önlenemeyen büyümesiyle polisin hareket edebileceği alan kalmamıştır. Özel olarak kurgulanmış bir planla çetenin arasına köstebek olarak dahil olan Hyun-su, çetenin güçlü isimlerinden Jae-ho ile yakınlık kurar ve ona verdiği güven sayesinde en tepeye kadar yükselir. Bir süre sonra işler çıkmaza girdiğinde, iki taraf da onu kendi yanında tutabilmek için her türlü acımasız yola başvuracaktır. Bu yüzden de en ağır bedeli ödemek zorunda kalan Hyun-su'nun gerçeği keşfettiğinde intikamı sert olacaktır.