Bir gün Noel Baba üşütmüş. Yeni Yıl tatilleri şimdi nasıl geçecek? Bayan Claus, Noel Baba hastalanıp Noel arifesinde tatile çıktığında, elflerinin bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdiğini açıklar. Sonuçta, aksi takdirde tatil olmayacak. Jingle ve Jungle Bells, Noel Baba'yı üzülmemeye ve herkese gerçek bir tatil vermeye ikna edebilmek için çocukları aramaya gider. Noel'in karsız olduğu yer olan Southown'a giden yolda zorlu engeller olacak. Kardeşler burada yaşıyor - Kar yağışına müdahale eden Sıcak ve Kar Kıvırcıkları. Bayan Klaus'un Tabiat Ana ile arasının iyi olması güzel...

Bir kasaba, Noel Baba'nın onu aşağılayıcı bir mektup nedeniyle teslimat programından çıkardığını öğrendiğinde, fikrini değiştirmenin bir yolu bulunmalıdır.