Luz Noceda, sıradan bir insan kızdır. Okulda fazla yaramazlık yaptığı için annesi onu akıl kampına yollamıştır. Annesi ona hayal ürünü kitapları bırakmasını söyler. O da annesini kandırmak için kitabı çöpe atar. Ancak tam kitabı geri alacak iken küçük bir baykuş kitabı çalar. Ve o baykuşun peşinden giderken farketmeden bir kulübeye girer ve Kaynayan Adalar (ing. Boiling Isles) adlı fantastik bir dünyaya gider. Orada Baykuş Kadın lakaplı Edalyn Clawthorne adlı bir cadı ile tanışır.

İkiz kardeşler Dipper ve Mabel Pines'ın aileleri yazın Dipper ve Mabel'ı "Harika Amca Stan"in yanına Gravity Falls, Oregon'a gönderirler. Stan, "Gizemli Kulübe"de yaşamaktadır ve çalışmaktadır; ama Dipper ve Mabel gerçekten çok garip şeyler olduğunu bilirler ve anlaşılmadık kasabada kendi yollarını bulmak için birbirlerine güvenmek zorundadırlar. Dipper'ın ormanda bulduğu günlükle işler daha da tuhaflaşır.