Eski zamanlarda, sıradan insanlar ve muhteşem yaratıklar Dünya'da yan yana yaşadılar. İyilik ve özgürlük her yerde hüküm sürdü, zaman yavaş ve ölçülü geçti. Ancak bu barış, tüm canlıları öldüren acımasız bir canavar olan Beyaz Hayalet tarafından ihlal edildi. Talihsizlik ve acı, Divnozemsky prensliğine geldi. Zalim Beyaz Hayalet ile savaşabilecek tek kişi, iyi giyimli bir bisikleti bile olan cesur bir genç adamdır. Ve adı Koschey. Daha önce düzeltmelerle ilgili bir dizi çizgi filmle tanınan yönetmen Andrei Kolpin, bu kez en eski Slav peri masalının yapısökümünü üstlendi.

Küçük bir kasabada, sessiz ve huzurlu bir yaşam süren kurt ve kuzular herkesin dikkatini çeker. Onların bir arada mutlu mesut bir şekilde yaşaması pek görülen bir durum değildir. Bir gün kara kurtların efendisi Gark, kurt ve kuzuların bir arada yaşadığını öğrenir. Duydukları karşısında deliye dönen Gark, Gri adlı kurdun öncülüğündeki sürüyü dağıtmaya karar verir. Çünkü ona göre böyle bir durumun olması doğanın kanunlarına aykırıdır. Gark, vakit kaybetmeden kara kurtları ile birlikte yola koyulur. Kurt ve kuzular yaşamlarına tehlikeye atan Gark ve kurtlarına karşı birlikte hareket etmek zorundadır. Gark'ın kara kurtlarıyla karşı karşıya gelen Gri'nin kabilesi zorlu bir mücadeleye girişir.