Melek Gabriel iyi ile kötünün savaşında tam orta yerde durmaktadır. Araf, Baş Melek ile yeryüzüne gönderilmiş melekler arasındaki iktidar mücadelesine tanıklık etmektedir. Karanlık güçlerin etkin olduğu bu dünyada Gabriel ve diğer Baş Melekler aydınlığa giden yolda insan görünümüne bürünmek zorunda kalırlar.

Seçkin bir 'arama ve kurtarma' ekibi, Dünya dışındaki bir kolonide madencilik faaliyetlerinde çalışan ve biyolojik bir salgından kurtulan tek kişi olan Whit Carmichael'ı kurtarmak için yola çıkarlar. Acaba aldıkları bu görev, göründüğü kadar kolay mıdır?