İstanbul’da çoğunlukla Kürt işçilerin çalıştığı bir inşaatta elektrik mühendisliği yapan Emine, askerdeki kardeşini kaybettikten sonra etrafına düşman kesilir. Ailesiyle birlikte Muş’ta yaşayan Ayşe de İstanbul’a göç etmek zorunda kalır. İkisinin yolları kesişince dünyaya bakışları da değişecektir.

Filmde 1993’te uygulanan zorunlu göç sonrasında bir çocuğun değişen yaşam koşulları karşısında bir tercih yapmak zorunda kalması anlatılmaktadır.

Birbirlerinden tamamen farklı iki kaybetmiş adamın Gürcistan üzerinden Türkiye’ye kaçak mal getirme hikayesini konu alan filmde farklı sosyal sınıflardan iki karakterle yolculuğa çıkıyoruz. Bir tarafta kaçakçılık hayatına doğmuş Tahir, diğer tarafta ise varlıklı bir ailede büyümüş ancak babasının işlerinin bozulması ve ardından gelen intiharıyla travma yaşamış olan Ömer, en sonunda “para kazanma” umuduyla kaçakçılık işlerine girişmiştir. Tahir ve Ömer’in yolları bu sayede kesişir.

İnsanlığın kadim temalarından umudu, küçük bir aile üzerinden anlatan filmde, sağır ve dilsiz Zeyno, babası Mustafa ve ağabeyi Çeto ile birlikte köyden uzaktaki evlerinde yaşamakta, tüm zamanını annesinden kalan koyunuyla geçirmektedir. Abisi Çeto, tanıştığı hayvan tüccarı Emin’e yardım eder ve kendi parasını kazanmaya başlar. Mustafa, Emin ile hayvan alıp satmaya başlayınca, Zeyno koyununun akıbeti için endişelenmeye başlar.