Rekabetçi snowboard dünyasının karla kaplı yüksek dağlarının tepesinde, yarışma ekibinden yeni atılan prima donna snowboardcu Kayla Morgan ve kariyerini bitiren bir yenilgiden sonra mücadeleye devam eden eski bir snowboard şampiyonu Will Cloud, hayallerine ulaşmanın mümkün olduğunu öğrenmek için kendilerinden şüphe etmeye son vermelidir. Kayla, Will'in annesinin sahip olduğu yerel köpek kuaföründe çalışmak zorunda kaldığında ikisi tanışır. Daha iyi biri olmaya kararlı olan Kayla, Will'den beklenmedik destek bulur ve onun kendisini bir sonraki seviyeye taşımasına yardımcı olabileceğini anlar. Kayla'nın çabaları, Will'in kendisinin de şampiyonluğu geri kazanma gücüne sahip olduğuna ve hiçbir şeyin imkansız olmadığına ikna eder.

Sıradan bir genç kız gibi görünen Megan Walsh (Hailee Steinfeld) aslında büyük bir sır saklamaktadır: geçmişte Hardman (Samuel L. Jackson) adında güçlü bir adam için uluslararası düzeyde ajanlık ve tetikçilik yapmıştır. Yaştıları gibi normal bir ergenlik geçirebilmek için ölmüş numarası yaparak çalıştığı yerden ayrılır ve liseye başlar. Ancak lise hayatı hiç de umduğu gibi çıkmayacak, yeri geldiğinde gizli ajan olduğu zamanlardan daha büyük tehlikelerle karşılaşacaktır.

Cruise De Vil, Maleficent, Evil Queen ve Disney'in klasik kötü adamlarının sorunlu çocukları için Kral Adam'ın ve Kraliçe Belle'nin yardımsever gençlik çocuğunun kurtulma şansı sunduğu günümüzün pastoral bir krallığı.

Dört lise öğrencisi, kasabalarına korku sirki geldiğini öğrenirler. Canavarlar, zombiler ve hayaletler oldukça gerçekçidir. Gösterinin sahibi Dr. Hysteria ile etkileyici asistanı Lilith, insanları nasıl korkutacağını iyi bilmektedirler. Fakat Beth, sahne arkasında kayıp gençlerin ruhlarının saklı tutulduğu hayaletli bir oda bulur. Gençler, sonsuza dek hapsolma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Kötülerin çocukları Mal, Evie, Carlos ve Jay; masalsı Auradon'da kendilerine yer bulmak için çabalamaya devam ediyorlar. Mal için asil olma konusundaki baskı artmaya devam edince Kayıp Ada'ya geri döner ve Ursula'nın kızı Uma'nın orada kendisini kraliçe ilan ettiğini fark eder. Uma, Auradon'a diğer kötülerin çocukları ile gidemediği için kızgındır ve Kaptan Hook'un oğlu Harry ve Gaston'ın oğlu Gil'in de yer aldığı korsan çetesinin çocukları ile Kayıp Ada ve Auradon arasındaki bariyeri ortadan kaldırıp adada hapsolmuş tüm kötülerin serbest kalmasını sağlama planları yapmaktadır.

Willowdean, annesinin taktığı lakapla Dumplin', arkadaşlarının kısaltması ile ise Will, fazla kilolu bir genç kızdır. Ancak fazla kiloları onda asla güven eksikliği yaratmamıştır ve halinden çok memnundur. Annesi Rosie ise gençliğinde güzellik kraliçesi olmuş bir kadındır. Kilosuyla dalga geçilmesini pek umursamayan genç kız günün birinde Bo adında bir çocukla tanışır ve ona hissettikleri derinleştikçe kendi bedeni hakkında tereddütlere düşmeye başlar. Güvenini tazelemek için gençler arası güzellik yarışması Miss Teen Blue Bonnet'e katılmaya karar verir. Yanında da yarışmanın şartlarından çok farklı durumlardaki arkadaşlarını da götürür. Will ve annesi Rosie, bu süreçte aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp birbirlerine destek olmak zorundadır...

İyilere karşı kötüler destanı, Kötülerin Çocukları Mal, Evie, Carlos ve Jay'in Kayıp Ada'ya dönmesi ve Ada'daki diğer kötülerin çocuklarının Auradon'da onlarla yaşamasını istemesi ile devam eder. Onların giderken açmış olduğu bariyer, Auradon'un güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Mal, kalıcı olarak bu bariyeri kapatmak ister, çünkü Uma ve Hades'in krallıktan intikam almaya çalıştığının farkındadır. Bu karara rağmen, karanlık bir güç Auradon'un insanlarını tehdit etmeye devam etmektedir. Gelmiş geçmiş en destansı savaşı kazanmak ve herkesi kurtarmak, Mal ve diğer kötülerin çocuklarının elindedir.

Uçamayan Kızgın Kuşlar ve entrikacı yeşil domuzcuklar çatışmalarını bir başka düzleme taşıyorlar! Hem Kuş, hem Domuz adalarını tehlikeye atan yeni bir tehdit ortaya çıktığında, Red, Chuck, Bomb ve Mighty Eagle istikrarsız bir ateşkes başlatmak ve yurtlarını kurtaracak sıra dışı bir süper takım oluşturmak için Chuck’ın kız kardeşi Silver’ı işe alır ve domuzlar Leonard, onun asistanı Courtney ve teknik uzman domuz Garry’yle işbirliği yaparlar.

Mal gizemli bir ormanın gölgesinden doğar ve sonrasında kendini karanlık bir kıyı şeridinde bulur. Burada yolları Dizzy ile kesişir.

Gwen (Ghost-Spider), Screaming Mimi'yi New York sokaklarında alt etmek için süper kahraman arkadaşlarıyla bir ekip kurmak ve sahnede alt etmek için de Screaming Mimi'nin grubu Emm-Jays ile iş birliği yapmak zorundadır.

Ryan Seacrest, evlerinden en sevdikleri Disney şarkılarını çalarken ünlülerin ve ailelerinin yer aldığı ülke çapında bir şarkı söyleme etkinliğine ev sahipliği yapıyor; ekrandaki şarkı sözleri, izleyicilerin şarkıya eşlik etmesine olanak tanır.

Ben Manalowitz New York’ta yaşayan bir radyo sunucusudur. Genç adamın sevgilisinin öldürülmesi onun için büyük yıkım olur. Kız arkadaşının cinayetinin gizemini çözmeye karar veren Ben, onun başına neler geldiğini araştırmak için yola koyulur.

Uyandığında hayatının aşkından ayrılık mesajı alan sinema yıldızı London Ransom'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik bu mesaj olabilecek en aksi zamanda gelmiştir çünkü aynı günün ilerleyen saatlerinde London kariyerinin en önemli toplantısına gidecektir. Kargaşacı ev arkadaşlarının ve hiç hesapta olmayan çılgınlıkların da eklenmesiyle London'ın günü gitgide kötüleşir. En sonundaysa gerçek aşkının peşinden gitmek ile büyük çaplı bir filmde hayatını değiştirecek başrol arasında seçim yapmak zorunda kalır.