Dünyaca ünlü çocuk kitabından uyarlanmış başarılı bir animasyon... Beş yaşındaki bir çocuk hayata erkenden veda etmiş ve cennete gelmiştir. Melek Akademisi'ne gitmek yerine günlerini kelebek kovalayarak ve ağaçlara tırmanarak geçirir. Çünkü dünyadaki hayatında çocukluğunu yaşayamamıştır. En büyük isteği ise dünyada bıraktığı hazine kutusuna yeniden kavuşmaktır. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen hazine kutusunu bulmak için arkadaşı Halo ile birlikte yeryüzüne geri döner ama başı derde girer.

Bir parlamento üyesi, Cassius adlı Sovyet casusun izlerini taşıyan cinayete kurban gider. CIA, genç ajan Ben ile hayatını Sovyet casusu yakalamaya adamış dedektif Paul’den bir ekip oluşturur. Master tezini Paul’un Sovyet katili takibi üzerine hazırlayan genç Ben, Cassius’un tekrar ortaya çıktığından emindir. İkili suçları incelerken, Cassius’un hep olduğunu sandıkları kişi olmayabileceği fark ederler.