Başarılı ve zeki bir öğrenci olan James Clayton okuduğu MIT'i birincilikle bitirerek olağanüstü bir başarıya imza atar. Bu başarı ilk olarak kıdemli bir CIA ajanı olan Walter Burke'un ilgisini çektiğinde genç Clayton'ı ekibine almak için elinden geleni yapmaya karar verir. Bir an önce hayata atılmak isteyen Clayton başlarda bu fikre sıcak bakmasa da sonradan fikrini değiştirecektir. İçine sürüklendiği bu dünya ise zorlu bir sınava dönüşecektir.

Bir Cadılar Bayramı şakası ters gittiğinde, laneti bir başkasına nasıl aktaracaklarını çözemedikleri takdirde, katılımcıların her birini yakalayıp öldürecek bir yaratığı serbest bırakır.

Molly Bloom’un aynı adlı kitabından uyarlanan bu filmde, Molly olimpik klasmanda yarışacak düzeyde bir kayakçıdır, aynı zamanda tam 10 yıl süresince tüm zamanların en yüksek tutarlı poker turnuvalarının organizatörlüğünü yapmıştır. Tabii bu turnuvaların tamamı illegaldir! Uzun bir takip ve araştırma neticesinde FBI'dan baskın yer ve tüm müşteri portföyü ortaya dökülür. Listede FBI'ın dahi şoke olduğu isimler vardır. Hollywood yıldızları, sporcular, iş dünyasının simge isimleri, Rus oligarklar! Kimi ararsanız Molly'nin milyon dolarlık poker turnuvalarında isimi geçmektedir. Düştüğü zor durumdan Molly'i kurtaracak tek bir kişi vardır, o da savunma avukatı Charlie Jaffey’dir.

Genç ve güzel bir kadın olan Sarah, oğlu Miles'ın son zamanlardaki davranışlarında bir gariplik fark eder. Rahatsız edici davranışlar sergileyen Miles’in bu durumu gittikçe artınca çevresindekileri de tedirgin etmeye başlar. Sarah, oğlundaki bu değişimin nedenine bir türlü anlam veremez. İşler artık kontrolünden çıkmaya başladığında ailesinin güvenliğinden endişe eden Sarah, oğlunun davranışlarının kötü niyetli ve doğaüstü bir güçten kaynaklandığını düşünmeye başlar. Oğlunu korumak için her şeyi göze alan Sarah, Miles’ın bu karanlık yönüne neyin ya da kimin sebep olduğunu araştırmaya başladığında zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Oğlunun doğaüstü güçler tarafından ele geçirildiğine inanan Sarah, onu kurtarmayı başarabilecek midir?

1960'larda, muhabir John McWhirter (Fred Ward) radikal bir öğrenci grubunun parçasıydı ve kovuşturmadan kaçmaları için iki suç ortağı hakkında bilgi vermişti. Artık suçluluk duygusuyla dolu bir muhabir olan John, önde gelen bir İsrail destekçisini öldürmekle suçlanan Filistinli bir kadın olan Armiti Khalq'ı (Rachel Ticotin) koruyarak eski arkadaşlarına yardım etmeyi kabul eder. Editör Brenda Hopkins (Virginia Madsen) bir hikaye için John'a baskı yaparken, FBI ajanı Robert Lecker (Christopher Plummer) ondan Armiti'yi teslim etmesini ister.