Bir hastanede fizik tedavi uzmanı olarak çalışan Hanna evli ve 7 yaşında bir kızı olan 30'lu yaşlarda bir kadındır. Çocukken en iyi arkadaşı olan, ancak 25 yıldır görmediği Clarissa ile ansızın karşılaşır. Kaldıkları yerden arkadaşlıklarını canlandırmak isteyen kadınlar, birlikte kısa bir tatile çıkarlar. Çocukluklarında tatile çıktıkları adaya giden ikili, eski bir arkadaşlarıyla ilgili tehlikeli bir sırdan habersizdir.

Ordudan döndükten sonra işsiz ve parasız kalan Emil, arkadaşının çalıştığı sette figüranlık yapmaya başlar. Bu sırada Fransız dansçı Milou ile tanışan Emil, genç kadına aşık olur. Milou da Emil’den etkilenmiştir ve çift romantik bir buluşma için sözleşir. Ancak Milou, Berlin’in batısında bulunan otelinden çıkıp sözleştikleri yere gitmek isterken, bir grup askerin sınırı kapattığını fark eder.1961 Berlin krizi çiftin arasına duvar örmüştür. Milou çaresizce Fransa’ya dönerken, Emil onu yeniden görebilmek için sahte bir kimlikle yönetmenlik yapar. Emil, Milou’yu Berlin’e getirmek için onun asistanlığını yaptığı Beatrice Moree’nin hayali olan Kleopatra filmini çekmeye karar verir. Ancak yaşananlardan habersiz olan Milou başkasıyla nişanlanmıştır. Artık aralarında Berlin Duvarı’ndan çok daha büyük engeller vardır.