Tüm çocukluğu boyunca 'neden hiç kardeşine benzemedin' eleştirisiyle yüzleşmek zorunda kalan Fred, büyüyünce de kardeşinin mükemmelliğinin aksine şanssız ve parasız bir adama dönüşür, hatta hapse bile girer. Nicholas abisine yardım etmeye karar verir ama bir şartla: Kuzey Kutbuna gelecek ve ihtiyacı olan parayı orada Noel Baba'nın Oyuncak Dükkanı'nda çalışarak kazanacaktır.

Casey Beldon (Odette Yustman) kendisini çocukken terk eden annesinden nefret etmektedir. Ancak açıklanamaz birtakım olaylar meydana gelmeye başlayınca annesinin neden terk ettiğini anlamaya başlar. Sonunda hayaletin uyanık saatlerine de egemen olması üzerine çareyi spiritüel olaylar danışmanı Sendak’a (Gary Oldman) başvurmakta bulur.Sendak’ın yardımını alan Casey, ailesi üzerindeki lanetin kökeninin Nazi Almanya’sına kadar uzandığını keşfeder. Herkese ve her şeye yerleşebilme yeteneğine sahip olan bir yaratık, bedenleri ele geçirdikçe daha da güçlenmektedir. Lanetin ortadan kalkması için tek şansı, dünyamızın ötesinde henüz doğmamış birisi tarafından açılmış olan bir giriş kapısını kapatmaktır.

Betty Ann Waters, okul hayatını çalışmak zorunda olduğu için yarıda bırakmış bekar bir annedir. Betty'nin erkek kardeşi adam öldürmekten suçlu bulunduğunda bu Betty için bir dönüm noktası olur. Kardeşinin masumiyetine inanan Betty, hukuk mücadelesine başlar. Bu arada erkek kardeşi suçlu bulunmuş ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.Betty delillerin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Onu savunma işini kendisi üstlenir ve bunun için hukuk fakültesine kaydolur.