Tonia, drag queen denilen dansçıların ilklerinden olup sektörün en önemli isimlerindendir. Ellili yaşlarına girmiş olan Tonia’nın oğluyla problemli bir ilişkisi vardır. Sorunlu bir ruh haline sahip genç sevgilisi Rosario ise Tonia’nın ameliyat olup cinsiyet değiştirmesini ister.

Zero parlak bir bilim adamıdır. 20 sene önce okul partisinde alenen aşağılanmış ve hayatının aşkı Helana'yı kaybetmiştir. Bir gün buluşlarından biriyle kazayla zamanda yolculuk yapar, daha doğrusu geçmişine geri döner. Artık kendi hayatını değiştirmek için bir şans yakalamıştır...