İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde, Almanya’nın yerle bir olmuş şehirlerinde yağma ve katliam kol gezmektedir. Genç bir asker olan Thomas, Rusların eline düşer ve Avrupa’nın üstüne çöken Demir Perde’nin ardında kaybolur. Aradan 17 yıl geçtikten sonra, Thomas artık bir KGB ajanı olmuştur.

Küçük tilki Vuk, ebeveynlerinin evinde birçok kardeşi arasında mutlu bir şekilde yaşıyor. Diğerlerinden daha canlı ve çevik olduğu için bir gün tek başına ormana girer. Eve varır varmaz, bütün ailesinin ortadan kaybolduğunu keşfeder. Ancak daha sonra, sorumluların korkulan insanlar, avcılar (hayvanlar arasında 'çıplak deriler' olarak adlandırılır) olduğunu öğrenir. Ama neyse ki Vuk için yaşlı amcası Karak onu himaye etmeye başlar ve tecrübeli yaşlı Vuk'u ormandaki en kurnaz ve başarılı tilki olarak yetiştirir.