12 yıldır görmedikleri babaları bir anda ortaya çıkan iki erkek kardeş, kendilerini onunla bir yolculuğun ortasında bulurlar. Bazen öfke nöbetleri geçiren, bazen de çocukların gönlünü çelen bu gizemli adam, her daim onlardan bir şeyler saklıyor gibidir.

Yakışıklı, sert bakışlı, karşısındakileri kolayca etkileyen ve askerlikle ilgisi olmadığı halde subay kılığında dolaşarak hırsızlık yapan Toylan, bir rastlantı sonucu genç ve güzel bir dul olan Katya ile karşılaşır. Çok geçmeden Tolyan ile birlikte yaşamaya başlayan Katya, ona olan aşkı yüzünden yaptıklarına katlanmak ve bazen de suç ortaklığı yapmak zorunda kalır. Küçük Sanya ise zoraki bir 'baba' olarak karşısına çıkan Tolyan'dan şiddeti, kaba kuvveti ve korkutmayı öğrenir. Böylece Sanya, Tolyan'a karşı hayranlık ve nefreti birlikte hisseder.

Film General Serov ve onun özürlü kızı Vera tatrafında gelişir. Vera içki ve sigara kullanan, göz alıcı ancak dikkat çeken fiziksel engeli olan bir kızdır. Viktor genç bir kızıl ordu askeridir. General hesabına çalışmaktadır. Viktor, Vera'nın özel şöförü olarak göreve atanmıştır. Victor, Vera'yı görür görmez ona ilgi duymaya başlar. Linda, Generalin uzun boylu sarışın güzel hizmetçisidir. O da Viktor'dan hoşlanmaktadır. Ancak Viktor, yavaş yavaş Vera'ya gönlünü kaptırır. Vera'nın küçük bir sırrı olayları karmaşıklaştırır.

Finlandiyalı arkeoloji öğrencisi Laura aşk yaşadığı tez danışmanı Irına’yla planladığı ama İrina son anda gelmekten vazgeçtiği için tek başına çıktığı yolculukta, dondurucu soğuğun hâkim olduğu kuzeye, Murmansk’a tarih öncesi taş resimleri görmeye gider. Düştüğü altı numaraları kompartımanı kazınmış saçları, içip durduğu votkası, kaba saba haliyle, kadın düşmanı sözler söylemekten geri durmayan Vadim’le paylaşmak zorundadır. Vadim Murmansk’ta madende çalışmaya gitmektedir. Ayrı dünyaların insanları olsalar da yolculuk onları bir tür ahbaplığa mecbur eder.