Büyük şehirden gelen bir diş hekimi, küçük bir sahil kasabasında muayenehane açar. Burada her bakımdan onun tam zıddı olan becerikli ve yakışıklı bir adamla tanışır.

Genç çöpçatan Kitty, uzak mesafeli ilişki yaşadığı erkek arkadaşına kavuşmak için Seul'e gider. Burada, merhum annesinin de okuduğu liseye girmesiyle yeni bir aşk öyküsü başlar.

Dizi, 1938 yılının en kaotik çağında erkek bir gumiho olan Lee Yeon'un hikayesini anlatmaktadır. Modern zamandaki Lee Yeon, beklenmedik bir olaya kapılır ve 1938 yılına geri çağrılır. Böylece geçmişe gitmek zorunda kalan Lee Yeon, günümüze dönmek için umutsuzca savaşır.

Ban Ji-eum sonsuza dek yeniden doğma becerisine sahiptir. Ama 18. hayatı erkenden sona erince, bir sonraki hayatını artık büyümüş olan çocukluk aşkını bulmaya adar.